Contato
Fechar

ContaTO

Rua do Oratório, 1606
Mooca - São Paulo - SP

11 9 8790.6681

contato@dmie.com.br

Contato

Otimização de Jornadas e CRM | Automação de Processos

Serviços

Otimização de Jornadas e CRM | Automação de Processos

Você implementou um CRM. Mas a equipe ainda trabalha com planilhas, WhatsApp e processos manuais.

A otimização de CRM é essencial para empresas que investiram em ferramentas, mas não conseguem extrair o valor esperado. Além disso, o CRM está lá, licenças pagas, mas a equipe continua usando planilhas paralelas para controlar o funil. Consequentemente, leads ficam perdidos entre etapas, ninguém sabe quem está fazendo follow-up de quem, e dados sensíveis circulam fora do sistema por WhatsApp e e-mail. Portanto, quando você tenta escalar a operação, percebe que a estrutura não aguenta — porque ela depende de controle manual, não de automação real. Se você se reconheceu nesse cenário, o problema não é a ferramenta. É a falta de uma jornada bem desenhada e de automações que façam o CRM trabalhar para você — não contra você. E é exatamente isso que a Otimização de Jornadas e CRM da DMIE resolve.

O que é a Otimização de Jornadas e CRM

É um projeto estruturado de 6 a 8 semanas que mapeia sua jornada atual, desenha a jornada ideal e implementa as automações necessárias para que seu CRM funcione de verdade. Primeiramente, não é apenas “configurar campos” ou “criar um funil”. Pelo contrário, é entender como sua operação realmente funciona, identificar onde estão os gargalos e construir a estrutura técnica que elimina trabalho manual, organiza o fluxo e dá segurança para escalar. Consequentemente, o resultado é um CRM que funciona como motor do seu processo comercial — onde leads não se perdem, a equipe trabalha de forma disciplinada e você tem visibilidade real de cada etapa do funil.

O que fazemos na Otimização de Jornadas e CRM

Dessa forma, conduzimos um projeto completo de revisão, redesenho e implementação da sua operação de CRM:
  • Assessment e mapeamento da jornada atual — entrevistas com as equipes, análise do processo real (não o que está no papel), identificação de pontos de falha, trabalho manual e dados que circulam fora do sistema
  • Desenho da jornada ideal — definição do fluxo correto, etapas claras, critérios de passagem, automações necessárias e governança para garantir disciplina no uso
  • Revisão ou seleção de ferramenta — se você já tem CRM, avaliamos se ele atende ou se precisa de ajustes; se não tem, recomendamos a ferramenta mais adequada ao seu contexto e orçamento
  • Parametrização e automação do CRM — configuração de campos, funis, automações de follow-up, notificações, integrações com WhatsApp, e-mail e outras ferramentas que a equipe usa
  • Ativação e governança — treinamento da equipe, acompanhamento da ativação, ajustes finos e definição de regras de uso para garantir que o processo funcione no dia a dia
Portanto, tudo isso é feito com foco em automação real, redução de esforço manual e segurança para escalar — ou seja, você para de depender de “aquela pessoa que sabe como funciona” e passa a ter um processo estruturado e replicável.

O que você recebe com a Otimização de Jornadas e CRM

  • Mapeamento completo da jornada atual vs. ideal — documentação clara do processo real, gargalos identificados e desenho da jornada otimizada
  • CRM parametrizado e funcionando — funis configurados, automações ativas, integrações implementadas e dados organizados
  • Automações de follow-up e notificações — fluxos automáticos que garantem que nenhum lead fique sem atenção e que a equipe seja notificada no momento certo
  • Eliminação de processos manuais — fim das planilhas paralelas, controles em WhatsApp e dados sensíveis circulando fora do sistema
  • Governança e regras de uso — definição clara de como a equipe deve usar o CRM, com treinamento e acompanhamento da ativação
  • Documentação técnica completa — mapeamento de automações, integrações e fluxos para facilitar manutenção e evolução futura

Para quem é a Otimização de Jornadas e CRM

A Otimização de Jornadas e CRM é ideal para Diretores Comerciais e de Operações que sabem que o CRM não está sendo usado como deveria. Além disso, é perfeita para Gerentes de Vendas que veem leads se perdendo entre etapas e não conseguem ter visibilidade real do funil. Por fim, também atende CEOs que querem escalar a operação comercial mas percebem que a estrutura atual depende demais de controle manual e não aguenta crescimento. Portanto, se você já tem um CRM mas ele não funciona, ou se está implementando um pela primeira vez e quer fazer certo desde o início, a Otimização de Jornadas e CRM é o projeto que garante que a ferramenta trabalhe para você — não contra você.

O que nossos clientes dizem

A minha experiênica com DMIE foi das melhores. São parceiros, competentes e com profissionais altamente qualificados que não só entregam o trabalho, mas se envolvem para juntos chegarmos na melhor solução. Recomendo fortemente. Cidinha Zanardo, Key Account Senior
Já trabalhei com o William e equipe da DMIE e foram excelentes projetos entregues no prazo e com alto envolvimento de novas ideias e operações. Entregaram muito mais do que esperávamos na parte de inteligência de dados, relatórios, dashboards e operação de campanhas omnicanal. Rodrigo Motta, Diretor de Marketing – FCB Health

Como é o processo da Otimização de Jornadas e CRM

A Otimização de Jornadas e CRM é desenvolvida em três fases ao longo de 6 a 8 semanas:

Fase 1: Assessment e Desenho da Jornada Ideal (semanas 1 a 3)

Primeiramente, realizamos entrevistas com as equipes, mapeamento do processo atual, identificação de gargalos e trabalho manual. Em seguida, desenhamos a jornada ideal com etapas claras, automações necessárias e critérios de passagem. Por fim, validamos o desenho com a liderança antes de partir para a implementação.

Fase 2: Parametrização e Automação do CRM (semanas 4 a 6)

Configuração do CRM para refletir a jornada definida: criação de funis, campos customizados, automações de follow-up, integrações com WhatsApp e e-mail, e eliminação de processos manuais. Tudo isso com apoio técnico contínuo e intermediação com equipes de TI ou fornecedores do CRM quando necessário.

Fase 3: Ativação e Governança (semanas 7 e 8)

Treinamento da equipe, acompanhamento da ativação, ajustes finos conforme a operação entra em funcionamento e definição de regras de governança para garantir disciplina no uso. Consequentemente, a jornada desenhada passa a funcionar de verdade no dia a dia.

Perguntas frequentes

Preciso ter um CRM já implementado para contratar este serviço?

Não necessariamente. Primeiramente, se você já tem um CRM, fazemos a otimização dele. Por outro lado, se ainda não tem, o assessment inicial nos ajuda a recomendar a ferramenta mais adequada ao seu contexto e orçamento — e então implementamos a jornada nela.

Vocês trabalham com qualquer CRM?

Sim. Primeiramente, temos experiência com as principais plataformas do mercado: Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho, RD Station CRM, entre outras. Além disso, se você usa uma ferramenta específica, avaliamos a viabilidade técnica no assessment inicial.

Quanto tempo leva para ver resultados?

Primeiramente, os primeiros resultados aparecem já na Fase 2, quando as automações começam a funcionar e a equipe para de fazer trabalho manual. No entanto, o resultado completo — com a operação rodando de forma disciplinada e escalável — consolida-se ao final da Fase 3, após 6 a 8 semanas.

A equipe precisa parar de trabalhar durante o projeto?

Não. Primeiramente, o projeto é desenhado para funcionar em paralelo à operação. Ou seja, a equipe continua trabalhando normalmente enquanto fazemos o mapeamento, parametrização e testes. Consequentemente, a transição para o novo processo acontece de forma gradual e acompanhada.

Pronto para fazer seu CRM funcionar de verdade?

Em 6 a 8 semanas, você terá uma jornada clara, um CRM parametrizado e automações que eliminam trabalho manual — ou seja, uma operação comercial que funciona de forma disciplinada, escalável e sem depender de controles paralelos. Portanto, sem planilhas, sem WhatsApp, sem leads perdidos. Com a estrutura certa para crescer. Fale com um especialista via WhatsApp e descubra como a Otimização de Jornadas e CRM pode transformar sua operação comercial. Ou explore os outros serviços da DMIE: